IPO募投項目可行性分析
企業(yè)通過IPO或再融資募集來的資金投產(chǎn)的項目，稱作募投項目，募投項目是企業(yè)IPO成功的關(guān)鍵因素之一。募集資金運(yùn)用是招股說明書有4大核心章節(jié)中十分關(guān)鍵的一個章節(jié)。募投項目也是證監(jiān)會審核階段非常關(guān)鍵的一環(huán)。證監(jiān)會和投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項目的市場前景、技術(shù)含量、財務(wù)數(shù)據(jù)等綜合來判斷企業(yè)的投資價值和成長潛力，從而判斷是否要企業(yè)成功過會，因此，上市募投項目可行性研究工作直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。
IPO募投項目可行性研究的主要工作內(nèi)容是分析募投項目所處的行業(yè)政策背景，募投項目建設(shè)的必要性、可行性，以及募投項目的建設(shè)方案，資金募集與運(yùn)用等方面的內(nèi)容。募投項目必須與公司實際情況相符合，與公司的發(fā)展目標(biāo)緊密相關(guān)。
◆對擬上市企業(yè)
1．按照證監(jiān)會審核思路確定募投項目組合；
2．結(jié)合細(xì)分市場報告，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)，協(xié)助企業(yè)選定募投項目；
3．協(xié)助企業(yè)高層對募投項目盈利預(yù)期做出合理預(yù)測；
4．為募投項目的審批、核準(zhǔn)或備案提供項目可行性研究報告；
5．為企業(yè)闡述募投項目的可行性、必要性、迫切性提供專業(yè)參考意見；
6．為企業(yè)說明募投項目投向與公司核心競爭優(yōu)勢及持續(xù)盈利能力之間的邏輯關(guān)系提供合理依據(jù)；
7．幫助企業(yè)認(rèn)識募投項目風(fēng)險因素對公司未來成長的影響。
◆對券商
1．從行業(yè)研究角度協(xié)助券商判斷募投項目市場前景及行業(yè)外部環(huán)境變化；
2．協(xié)助券商撰寫招股書中“募集資金使用”章節(jié)的內(nèi)容；
3．協(xié)助券商做好證監(jiān)會要求的關(guān)于“募集資金運(yùn)用”章節(jié)的工作底稿；
4．協(xié)助券商把握募投項目實施的時機(jī)及相關(guān)準(zhǔn)備工作；
5．為企業(yè)上會答辯提供第三方數(shù)據(jù)支持。
◆對證監(jiān)會
1．給證監(jiān)會描述擬上市公司募投項目可行性、必要性、可控性；
2．給證監(jiān)會提供擬上市公司募投項目前景、盈利預(yù)期及相應(yīng)財務(wù)指標(biāo)的支撐依據(jù)；
3．給證監(jiān)會描述募投項目的風(fēng)險及其化解或控制措施。
1、業(yè)內(nèi)認(rèn)可
2010年，中投顧問憑借強(qiáng)大實力榮膺“2010中國最佳投資咨詢公司”的重要獎項。此前中投顧問也在一系列評選中屢獲獎項，這些殊榮證明了中投顧問在投資咨詢領(lǐng)域獲得了最廣泛的認(rèn)可。
2、媒體認(rèn)可
中投顧問作為中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，每天都會發(fā)布大量對經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)的研究成果；我們的資深行業(yè)研究員每天都會接受電視臺、報社、雜志社等各類媒體幾十次采訪；同時，我們關(guān)于產(chǎn)業(yè)研究的觀點(diǎn)及數(shù)據(jù)，也被各類媒體廣泛地引用和轉(zhuǎn)載。這些都是對中投顧問實力最好詮釋！
3、客戶認(rèn)可
十多年來，中投顧問已為十萬余家企業(yè)提供過服務(wù)�？蛻羧后w覆蓋國內(nèi)外不同類型客戶，涉及到政府部門、金融機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、咨詢公司、實體企業(yè)等百余種不同類型的企業(yè)和組織，深受客戶好評。
目前，中投顧問已建立了一套完整的客戶數(shù)據(jù)庫，能根據(jù)客戶喜好、需求等，定期給客戶發(fā)送我們的研究成果。
4、研發(fā)優(yōu)勢
人才優(yōu)勢
目前，中投顧問擁有高素質(zhì)的研究員226人，其中產(chǎn)業(yè)研究中心人員176人，IPO投行部50人，他們均來自國內(nèi)外重點(diǎn)大學(xué)，并受過良好的教育。
行業(yè)優(yōu)勢
經(jīng)過十多年的沉淀與發(fā)展，中國顧問研究領(lǐng)域幾乎覆蓋所有行業(yè)，涉及到的細(xì)分研究領(lǐng)域超過五百個，每年提供的研究報告萬余份。
目前，中投顧問已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的研發(fā)能力強(qiáng)、研究領(lǐng)域廣、研究層次深的國內(nèi)少數(shù)幾家研究機(jī)構(gòu)之一。
數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢
我們擁有幾百個細(xì)分行業(yè)的數(shù)據(jù)庫，與國內(nèi)少數(shù)幾家專門提供數(shù)據(jù)服務(wù)的公司比，中投顧問更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的深度，我們能提供幾百個細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)資料，這是在其他數(shù)據(jù)庫中很難獲取的。
此外，我們與國際統(tǒng)計局、國家海關(guān)總署及各地區(qū)海關(guān)、財政部、交通部、商務(wù)部、建設(shè)部等20多個政府相關(guān)部門、AC尼爾森、蓋洛普、Euromonitor、IDC、零點(diǎn)調(diào)查、央視調(diào)查、華南國際等國內(nèi)外知名調(diào)研公司及研究機(jī)構(gòu)保持著良好的信息交流和密切合作關(guān)系。同時，我們也購買了不少其他國內(nèi)外知名數(shù)據(jù)庫資料，如wind資訊、彭博資訊等。
項目優(yōu)勢
中投顧問自成立以來，為各地上百個政府提供項目可行性評估、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)投資測算；為各企業(yè)新建投資項目、擴(kuò)產(chǎn)投資項目提供規(guī)劃、評估與測算；同時也為眾多家企業(yè)設(shè)計募投方案并成功上市或即將上市。
第一章 總論
第二章 項目概述和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
第三章 募投項目相關(guān)背景
第四章 募投項目目的及必要性
第五章 募投項目未來市場前景分析
第六章 募投項目采取的技術(shù)工藝分析
第七章 募投項目建設(shè)方案
第八章 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生
第九章 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn)
第十章 預(yù)計募集資金數(shù)額以及使用計劃
第十一章 募投項目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進(jìn)度計劃
第十二章 募投項目的經(jīng)濟(jì)效益分析
第十三章 募集資金運(yùn)用對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響
第十四章 可行性研究結(jié)論與建議
| 質(zhì)量控制過程 | 質(zhì)量控制內(nèi)容 | 質(zhì)量控制要求 |
| 項目前 | 項目可行性和風(fēng)險評估的審核 | 與企業(yè)進(jìn)行接洽之后，初步建立合作意向。將該項目提交公司內(nèi)核部進(jìn)行項目可行性和風(fēng)險評估的審核，通過公司內(nèi)核部內(nèi)核后，與企業(yè)簽訂合同進(jìn)場服務(wù)。 |
| 項目中 | 工作主動性 | 以周為單位，周末利用非工作時間，開會討論上周工作情況；員工內(nèi)部自我總結(jié)，相互指出不足，總結(jié)經(jīng)驗，并形成會議紀(jì)要。 |
| 效率 | 1.在向企業(yè)提交整體工作計劃后，中投顧問項目組內(nèi)部，要根據(jù)該計劃形成一個完整、詳細(xì)的個人工作計劃； |
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| 底稿 | 1. 重點(diǎn)提交財務(wù)數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系、底層分析模型和測算文檔； |
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| 形象 | 上班要穿正裝，要遵守所在企業(yè)規(guī)章制度。 |
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| 質(zhì)量 | 做到“報告規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、邏輯清晰、數(shù)據(jù)詳實、內(nèi)核通過、企業(yè)滿意、券商認(rèn)可” |
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| 稿件提交 | 初稿在發(fā)給客戶之前務(wù)必提交內(nèi)核部，內(nèi)核部提出修改意見，然后及時處理，處理完畢，再次提交二次內(nèi)核部，內(nèi)核部通過，提交客戶。 |
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| 后臺支持 | 市場調(diào)研中心、數(shù)據(jù)庫服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)研究中心都必須響應(yīng)IPO項目組要求，配合項目組現(xiàn)場開展工作。 |
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| 項目后 | 項目組服務(wù)質(zhì)量的訪談 |
對企業(yè)進(jìn)行項目服務(wù)質(zhì)量的訪談，就企業(yè)給項目各個環(huán)節(jié)的評價，對項目小組進(jìn)行考核。 |