案例精選
◆項目概況
SB置業(yè)有限公司是某集團有限公司下屬的全資房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)，是該集團生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)、信息三大產(chǎn)業(yè)之一。SB置業(yè)以房地產(chǎn)開發(fā)為核心業(yè)務(wù)，以施工建設(shè)、物業(yè)管理為輔助業(yè)務(wù)的房地產(chǎn)企業(yè)。
◆客戶需求
集團企業(yè)擬整合旗下生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)、信息三大產(chǎn)業(yè)資源和并購重組其他優(yōu)質(zhì)資源實現(xiàn)香港上市目標。
◆中投顧問IPO導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化解決方案
通過詳細的盡職調(diào)查，嚴謹?shù)氖袌龇治龊蛯π袠I(yè)發(fā)展趨勢的分析，中投顧問為客戶提供了以香港IPO上市為目標導(dǎo)向的一體化解決方案，包括了買方并購顧問、兼并、擬上市企業(yè)業(yè)務(wù)重組、股權(quán)資產(chǎn)配置、各中介機構(gòu)選定協(xié)調(diào)等。
◆項目概況
WTS旅游開發(fā)有限公司是某投資集團有限公司下屬的全資旅游開發(fā)經(jīng)營企業(yè)，是該集團下旅游、地產(chǎn)、期貨三大產(chǎn)業(yè)之一。WTS旅游是以旅游開發(fā)為核心業(yè)務(wù)，以餐飲、商貿(mào)為輔助業(yè)務(wù)的旅游開發(fā)企業(yè)。
◆客戶需求
集團企業(yè)擬整合旗下資源和并購重組其他相關(guān)優(yōu)質(zhì)資源，打造一家集休閑度假、商務(wù)會議、休閑娛樂、生態(tài)交通、旅游中介等為一體的旅游企業(yè)，并實現(xiàn)境內(nèi)A股中小板上市目標。目前國家對旅游行業(yè)上市出臺了相關(guān)限制政策，為此，如何有效規(guī)避國家限制政策、如何量化投資，如何實現(xiàn)整合資源和資本運作并實現(xiàn)上市目標成為關(guān)鍵。
◆中投顧問IPO導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化解決方案
通過詳細的盡職調(diào)查，嚴謹?shù)氖袌龇治龊蛯π袠I(yè)發(fā)展趨勢的分析，為客戶提供了以境內(nèi)A股IPO上市為目標導(dǎo)向的一體化解決方案，包括了前期盡職調(diào)查、IPO上市診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃、法規(guī)規(guī)避實施舉措、量化投資額度及時間節(jié)點、資源整合與推介、各中介機構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等。
◆項目概況
XTG是一家綜合集團企業(yè)，集團旗下有建筑、建材、物業(yè)、投資四大產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營范圍涉及市政公用工程、建筑幕墻工程、裝修裝飾工程、樓宇智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑門窗工程、商砼生產(chǎn)、項目管理、物業(yè)管理、股權(quán)投資、信貸等領(lǐng)域。
◆客戶需求
集團企業(yè)擬整合旗下建筑、建材、物業(yè)三大產(chǎn)業(yè)資源和并購重組其他優(yōu)質(zhì)資源實現(xiàn)境內(nèi)A股上市目標。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細的盡職調(diào)查，嚴謹?shù)氖袌龇治龊蛯π袠I(yè)發(fā)展趨勢的分析，中投顧問為客戶提供了以境內(nèi)A股IPO上市的一體化解決方案，具體包括了前期盡職調(diào)查、IPO上市總體方案、兼并重組、資源整合與推介、各中介機構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等。
◆項目概況
SW藥業(yè)公司是一家成長型的企業(yè)，以生產(chǎn)生物制品、生化藥品為主營業(yè)務(wù)，公司總資產(chǎn)約為7000萬元，營收3000萬元，，利潤約1000萬元。
◆客戶需求
公司處于快速成長期，規(guī)劃未來3-5年內(nèi)實現(xiàn)上市目標。因此，需要一個明確的戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略舉措、規(guī)范運作、資源整合及資本運營規(guī)劃。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細的盡職調(diào)查，IPO上市診斷，中投顧問為客戶提供了以境內(nèi)A股創(chuàng)業(yè)板IPO上市為目標的一體化規(guī)劃解決方案，具體包括了盡職調(diào)查報告、上市診斷報告、戰(zhàn)略規(guī)劃、改制方案、各中介機構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等。
◆項目概況
SS投資有限公司是一家民營投資企業(yè)，以股權(quán)投資、實業(yè)投資為主營業(yè)務(wù)，旗下一家W旅游企業(yè)最近2年出現(xiàn)業(yè)績快速增加，旅客人數(shù)明顯增加。W公司處于快速成長期，若SS投資有限公司增加投資，預(yù)計W公司未來3-5年內(nèi)能實現(xiàn)上市目標。
◆客戶需求
SS公司在投資前，要明確W公司今后的戰(zhàn)略定位；確定W公司未來3-5年的戰(zhàn)略規(guī)劃和主要措施；明確W公司的主要經(jīng)營模式以及完成轉(zhuǎn)變的方法和路徑；在新的規(guī)劃和運作模式下，SS公司要知道需要投入的資源和能力和投資的領(lǐng)域。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細的盡職調(diào)查，IPO上市診斷，中投顧問為客戶提供了以境內(nèi)A股中小板IPO上市為目標的一體化解決方案，具體包括了盡職調(diào)查報告、上市診斷報告、戰(zhàn)略規(guī)劃、改制方案、各中介機構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等。
◆項目概況
FG企業(yè)是國內(nèi)觸摸屏生產(chǎn)的高科技企業(yè)，適逢智能手機、平板電腦的興起，公司訂單急劇上升，營業(yè)收入增加。公司急需擴大產(chǎn)能，研發(fā)更為先進的觸摸屏產(chǎn)品，為此公司啟動IPO計劃，為相關(guān)項目的融資。
◆客戶需求
尋找一家有實力的咨詢機構(gòu)，全程負責(zé)協(xié)調(diào)運作企業(yè)IPO上市。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細的盡職調(diào)查，嚴謹?shù)氖袌龇治龊蛯π袠I(yè)發(fā)展趨勢的分析，中投顧問為該公司提供改制方案、上市財務(wù)輔導(dǎo)、細分市場調(diào)研，募投項目設(shè)計，上市前期刊媒體發(fā)布、各中介機構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等工作。
◆項目概況
湖南省LST電線電纜股份有限公司，系國內(nèi)專業(yè)從事電線電纜、電器插頭及附件產(chǎn)品生產(chǎn)銷售100強企業(yè)之一， 公司籌備上市。
◆客戶需求
需要找一家專業(yè)的機構(gòu)，幫助、指導(dǎo)其上市。
◆中投顧問提供的服務(wù)
1．盡職調(diào)查
2．業(yè)務(wù)重組
3.資產(chǎn)整合
4．股權(quán)激勵
5.行業(yè)研究
6.募投方案設(shè)計
8.甄別選定并協(xié)調(diào)其他中介機構(gòu)
◆項目概況
公司主營業(yè)務(wù)為人造聚晶金剛石燒結(jié)體、人造金剛石復(fù)合片、立方氮化硼燒結(jié)體、立方氮化硼復(fù)合片、人造金剛石制品及立方氮化硼制品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。廣泛應(yīng)用于機械、冶金、地質(zhì)、石油、煤炭、石材、木材、建筑、汽車、家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域，電子信息、航天航空、國防軍工等高技術(shù)領(lǐng)域。
◆客戶需求
公司成立時間較早，在公司治理方面比較落后。為上市準備，需要對公司的結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律作總體的戰(zhàn)略規(guī)劃。
◆中投顧問提供的解決方案
盡職調(diào)查，從主體資格明確性、資產(chǎn)完整性、業(yè)務(wù)獨立性、財務(wù)、法律的規(guī)范性現(xiàn)狀，給出整改方案。
公司治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運營解決方案。
財務(wù)顧問服務(wù)。
◆項目概況
該企業(yè)是生產(chǎn)PCB樣板的高科技企業(yè)，隨著世界電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而迅速擴張，公司快速擴張。并且隨著當前電子產(chǎn)品的多元化發(fā)展趨勢，公司急需擴大產(chǎn)能，研發(fā)更為高端的樣板、小批量板來滿足市場需求。為此，該企業(yè)準備通過上市來籌集企業(yè)擴大規(guī)模所需的資金。
◆客戶需求
客戶在上市過程當中，有關(guān)企業(yè)的盡職調(diào)查，企業(yè)改制，并購重組，以及上市過程當中具體服務(wù)，因此需要聘請專業(yè)的研究咨詢公司來做IPO一體化解決方案。
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．盡職調(diào)查
2．業(yè)務(wù)重組
3.資產(chǎn)整合
4．股權(quán)激勵
5.行業(yè)研究
6.募投方案設(shè)計
7.甄別選定和協(xié)調(diào)其他中介機構(gòu)
◆項目概況
QJ新材公司是亞洲最大的雙金屬帶鋸條、雙金屬復(fù)合鋼帶生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)。公司打造的雙金屬帶鋸條品牌泰鉅、嘉鉅、FITCUT飛鉅及AA;在業(yè)內(nèi)享有盛譽，其中AA為湖南省著名商標、湖南省名優(yōu)產(chǎn)品，Bichamp為湖南省國際知名品牌。
公司正在上市，需要有專業(yè)的機構(gòu)對幫其做細分行業(yè)和募投可行性研究。
◆客戶需求
1．帶鋸行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設(shè)計
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫、市場調(diào)研、中國海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。
2．結(jié)合市場研究成果和企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報告。
◆項目概況
RZ公司成立于2002年，公司是海南省最早從事商品混凝土生產(chǎn)的企業(yè)之一，主要從事商品混凝土，灰砂磚和加氣磚等新型基礎(chǔ)建筑材料的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過多年的潛心經(jīng)營，公司目前已經(jīng)發(fā)展成為海南省最大的商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設(shè)計
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫、市場調(diào)研、中國海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告
2．公司亮點、優(yōu)勢挖掘
3．募投可行性研究
◆項目概況
HKBP股份公司于 2003年成立，是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高壓大功率變頻器的中外合資企業(yè)，屬于北京市高新技術(shù)企業(yè)。目前，公司綜合實力排名居國內(nèi)高壓變頻器行業(yè)前三名，品牌連續(xù)4年被行業(yè)評為顧客滿意10大品牌，公司籌備上市。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設(shè)計
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫、市場調(diào)研、中國海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告
2．公司亮點、優(yōu)勢挖掘
3．募投可行性研究
4．市場研究
5．行業(yè)相關(guān)文章發(fā)表
◆項目概況
GK防雷企業(yè)是國內(nèi)比較有影響力的防雷產(chǎn)品生產(chǎn)廠商，為企業(yè)、政府、工業(yè)制品等提供防雷產(chǎn)品及一體化解決方案。隨著電子產(chǎn)品的迅速發(fā)展，以及高層建筑數(shù)量的劇增，公司防雷產(chǎn)品的需求快速增加。為此公司需要擴建廠房釋放產(chǎn)能，以及研發(fā)更高端的防雷產(chǎn)品來滿足需求，所以該公司準備通過上市募集資金來解決這個問題。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設(shè)計
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．通過公司自由數(shù)據(jù)庫、市場調(diào)研、中國海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。
2．結(jié)合市場研究成果和企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報告。
◆項目概況
該企業(yè)是國內(nèi)比較大的倉儲企業(yè)，由于目前電子商務(wù)的爆發(fā)式增長，以及物聯(lián)網(wǎng)的興起，該企業(yè)的業(yè)務(wù)快速增長，導(dǎo)致原有的配套設(shè)施處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，不能夠很好的滿足現(xiàn)在業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。為此，該企業(yè)計劃上市募集資金用于擴建自己的物流體系。
◆客戶需求
該企業(yè)在上市過程當中，有關(guān)細分市場調(diào)研、募投項目可行性分析的工作具有十分重要的作用。為了上市過程的順利進行，該企業(yè)需要聘請專業(yè)的研究機構(gòu)為其出具具有說服力的細分行業(yè)報告和募投項目可行性分析報告。
◆中投顧問提供的IPO咨詢服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫、市場調(diào)研、中國海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。
2．結(jié)合市場研究成果和企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報告。
◆項目概況
該企業(yè)在通信服務(wù)領(lǐng)域有較強的實力，業(yè)務(wù)范圍涵蓋規(guī)劃設(shè)計咨詢，工程監(jiān)理、網(wǎng)絡(luò)維護、系統(tǒng)集成等。主要客戶為中國電信、華為、移動、聯(lián)通等，市場涉及全國20多個省、市及地區(qū)及海外30多個國家和地區(qū)。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設(shè)計
◆中投顧問提供的IPO咨詢服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫、市場調(diào)研、中國海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。
2．結(jié)合市場研究成果和企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報告。