2018-2022年中國智能顯示產(chǎn)業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┌l(fā)改委、工信部兩部委聯(lián)合發(fā)布實施制造業(yè)升級改造重大工程包

　　按照黨中央、國務(wù)院的部署，為做好制造業(yè)穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)信心、穩(wěn)投資、穩(wěn)增長工作，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，加快制造強(qiáng)國建設(shè)，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部組織實施制造業(yè)升級改造重大工程包。為貫徹落實“十三五”規(guī)劃綱要和《中國制造2025》，聚焦制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化，組織實施10大重點工程。其中電子信息升級工程中包含新型平板顯示工程。重點發(fā)展低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示（AMOLED）等新一代顯示量產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)高世代生產(chǎn)線；發(fā)展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動化移載系統(tǒng)等關(guān)鍵材料和設(shè)備領(lǐng)域，增強(qiáng)自主配套能力；推動關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范；布局量子點、柔性顯示等前瞻技術(shù)領(lǐng)域。

　?。ǘ┣熬皬V闊

　　當(dāng)今世界，信息技術(shù)正處于融合創(chuàng)新和變革發(fā)展的新時代，以智能顯示、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、虛擬現(xiàn)實、量子通訊等為代表的新一代信息技術(shù)正在引發(fā)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革。與此同時，信息技術(shù)和物理學(xué)、生物技術(shù)相輔相成，已經(jīng)成為第四次工業(yè)革命的主要驅(qū)動力，并將重塑未來經(jīng)濟(jì)格局，人類社會也將處于人、機(jī)、物、信的高度融合，海、網(wǎng)、云協(xié)同發(fā)展的新階段。在此過程中，智能顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為承載智能硬件、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等科技革命的重要支撐和基礎(chǔ)。人類不僅生活在一個視像化時代，顯示無處不在，顯示即服務(wù)，更重要的是它將影響和改變?nèi)藗兊纳罘绞揭约吧虡I(yè)架構(gòu)和秩序，一個以視像為核心的新經(jīng)濟(jì)浪潮正在全球范圍內(nèi)興起。

　　隨著信息技術(shù)和智能顯示技術(shù)的融合創(chuàng)新，未來將會形成“視像化+”的新經(jīng)濟(jì)浪潮，視像行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用將更為重要。新工業(yè)革命與我國實施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略形成歷史性交匯，智能顯示產(chǎn)業(yè)必須把握變革趨勢和時間窗口，做好智能化與視像化深度融合，努力搶占新一輪產(chǎn)業(yè)競爭制高點。

　?。ㄈ堫^企業(yè)不斷加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈布局

　　隨著我國顯示產(chǎn)業(yè)整體實力的不斷增強(qiáng)，以京東方、華星光電和天馬等龍頭企業(yè)為代表的面板企業(yè)加緊向上游延伸，不斷完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局。2016年，京東方、TCL創(chuàng)投與眾多國內(nèi)基金公司一起參與了大尺寸噴墨設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)Kateeva公司的E輪投資，并在董事會中各占據(jù)一席，為柔性O(shè)LED薄膜封裝制程進(jìn)行相關(guān)技術(shù)儲備。天馬、華星光電合作成立的廣東聚華印刷顯示技術(shù)有限公司與美國杜邦、日本住友化學(xué)等企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開展印刷OLED、QLED以及柔性顯示技術(shù)和材料的研發(fā)和生產(chǎn)。此外，國內(nèi)相關(guān)材料和零組件配套企業(yè)也不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升核心競爭力。江豐電子在合肥的液晶面板用建設(shè)靶材及機(jī)臺部件生產(chǎn)項目開工，該項目投資2億人民幣，對京東方、天馬等國內(nèi)面板企業(yè)開展配套。東旭光電為打通全產(chǎn)業(yè)鏈，除玻璃基板生產(chǎn)項目外，與日本住友化學(xué)合作在無錫成立偏光片合資公司，該項目投資20億元人民幣，投產(chǎn)后年產(chǎn)偏光片2000萬平方米，將有效填補(bǔ)國內(nèi)偏光片生產(chǎn)的市場缺口。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬I(yè)人才缺乏

　　當(dāng)前我國顯示企業(yè)人才招募途徑以“挖人”為主，企業(yè)為節(jié)約時間，更傾向于高薪競聘有經(jīng)驗的專業(yè)人士，而往往忽略了人才培養(yǎng)機(jī)制的建立和隊伍的搭建，我國顯示產(chǎn)業(yè)人力成本不斷被推高，人才缺乏的根本問題卻未解決，在此背景下，如何加快人才培養(yǎng)已成為各大企業(yè)需要認(rèn)真考慮的問題。

　　（二）我國顯示產(chǎn)業(yè)上游知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險增大

　　近年來，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，國內(nèi)專利的申報數(shù)量快速增加。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計，我國在平板顯示領(lǐng)域的累積專利數(shù)已超過萬項。然而，由于我國進(jìn)入平板顯示產(chǎn)業(yè)時間較晚，在專利方面與世界先進(jìn)水平還有較大差距。液晶顯示全球?qū)＠暾埱?0位中，韓國企業(yè)2家、日本企業(yè)7家，我國臺灣地區(qū)1家，沒有我國大陸地區(qū)的企業(yè)。由此可見，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的專利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫。如何提升我國顯示產(chǎn)業(yè)專利轉(zhuǎn)化率、靈活運用知識產(chǎn)權(quán)攻防戰(zhàn)中對抗博弈的規(guī)則和技巧、重視自主研發(fā)、積累核心專利成果將成為我國顯示產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)的新任務(wù)。

　　2018-2022年中國OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測

　　2016年，我國OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到62.32億美元。我們預(yù)計，2018年我國OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到104億美元，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為24.49%，2022年將達(dá)到249億美元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

　　2018-2022年中國液晶顯示器市場規(guī)模預(yù)測

　　2016年，我國液晶顯示器市場規(guī)模達(dá)876億元。我們預(yù)計，2018年我國液晶顯示器市場規(guī)模將達(dá)到980億元，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為1.50%，2022年將達(dá)到1，040億元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國液晶顯示器市場規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

　　2018-2022年全球3D顯示器市場規(guī)模預(yù)測

　　2016年，全球3D顯示器市場規(guī)模為415.9億美元。我們預(yù)計，2018年全球3D顯示器市場規(guī)模將達(dá)到579億美元，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為15.25%，2022年將達(dá)到1，022億美元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年全球3D顯示器市場規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心