2019-2023年中國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┱咧С?/p>

　　2017年，《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等文件先后出臺(tái)，對(duì)自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛和智能汽車(chē)的發(fā)展進(jìn)行了戰(zhàn)略布局、任務(wù)安排，并提出了保障措施。

　　2018年1月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）》，提出到2020年智能汽車(chē)新車(chē)占比達(dá)到50%，到2035年率先建成智能汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。2018年4月，交通運(yùn)輸部、工信部、公安部聯(lián)合出臺(tái)了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，首次從國(guó)家層面就規(guī)范自動(dòng)駕駛道路測(cè)試做出了包括測(cè)試主體、測(cè)試車(chē)輛、測(cè)試路段等在內(nèi)的相關(guān)規(guī)定，管理規(guī)范的出臺(tái)是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一步，將推動(dòng)“無(wú)人”駕駛加速“駛向”現(xiàn)實(shí)生活。2018年7月，交通運(yùn)輸部出臺(tái)了《自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地建設(shè)技術(shù)指南（暫行）》，對(duì)各地封閉場(chǎng)地測(cè)試的建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)。2018年12月，工信部制定發(fā)布了《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的跨行業(yè)融合。

　　2019年1月10日，工信部部長(zhǎng)苗圩表示我國(guó)將進(jìn)行5G商業(yè)推廣，一些地區(qū)將會(huì)發(fā)放5G臨時(shí)牌照，特別強(qiáng)調(diào)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)，將來(lái)路網(wǎng)也會(huì)進(jìn)行數(shù)字化信息化的改造，構(gòu)建起一個(gè)車(chē)、路、人互相連通的大網(wǎng)絡(luò)體系。

　?。ǘ┚薮蟮膽?yīng)用價(jià)值和優(yōu)勢(shì)

　　安全價(jià)值：無(wú)人駕駛汽車(chē)可以避免一些因?yàn)轳{駛員的失誤而造成的交通事故，并且可以減少酒后駕駛、惡意駕駛等行為的出現(xiàn)，從而有效提高道路交通的安全性。環(huán)保效益：無(wú)人駕駛汽車(chē)通過(guò)其控制系統(tǒng)找到最優(yōu)化的加速、制動(dòng)、減速方式，有效地提高燃油利用率，減少溫室氣體與有害尾氣的排放量，更加環(huán)保節(jié)能。資源效益：智能汽車(chē)可以通過(guò)衛(wèi)星導(dǎo)航監(jiān)控實(shí)時(shí)的路況，從而規(guī)劃出最優(yōu)的路線，有效避免車(chē)輛扎堆的現(xiàn)象；此外，自動(dòng)駕駛汽車(chē)可以在到達(dá)目的地之后自行尋找泊車(chē)位，而不再是就近?？浚梢杂行Ь徑馍虉?chǎng)、酒店、車(chē)站等人流密集的地方停車(chē)場(chǎng)的壓力。社會(huì)效益：依靠無(wú)人駕駛汽車(chē)，行動(dòng)不便的老年人、殘疾人這樣的弱勢(shì)群體也無(wú)須擔(dān)心出行的不便，也有助于社會(huì)福利事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　?。ㄈ└鞔笃髽I(yè)加速布局

　　無(wú)人駕駛前景廣闊，無(wú)人駕駛技術(shù)對(duì)于企業(yè)來(lái)講已經(jīng)跳出了一個(gè)傳統(tǒng)車(chē)企的范圍，除汽車(chē)企業(yè)之外，還有很多包括半導(dǎo)體行業(yè)、芯片行業(yè)、軟件行業(yè)等高科技行業(yè)的公司企業(yè)，也都積極的參與當(dāng)中。目前，國(guó)內(nèi)的BAT、華為等科技巨頭也正積極布局無(wú)人駕駛汽車(chē)，產(chǎn)業(yè)格局不盡相同；國(guó)內(nèi)多家自主品牌車(chē)企也涉足該領(lǐng)域，一汽、上汽、長(zhǎng)城、北汽、長(zhǎng)安等多家車(chē)企已展示了配備初級(jí)階段輔助駕駛、低速自動(dòng)駕駛等技術(shù)的測(cè)試樣車(chē)，積極展開(kāi)了在無(wú)人駕駛領(lǐng)域的探索。

　?。ㄋ模┌l(fā)展前景廣闊

　　未來(lái)的汽車(chē)已經(jīng)不僅局限于一種交通工具，更多的是向新一代互聯(lián)網(wǎng)終端發(fā)展。無(wú)人駕駛汽車(chē)將感知、決策、控制與反饋整合到一個(gè)系統(tǒng)中，將從根本上改變傳統(tǒng)汽車(chē)的控制方式，不僅是解決汽車(chē)社會(huì)面臨交通安全、道路擁堵、能源消耗、污染排放等問(wèn)題的重要手段，也是構(gòu)建智慧出行服務(wù)新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心要素，更是推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)、智慧社會(huì)建設(shè)的重要載體，已成為新時(shí)代汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要突破口、全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

　　中國(guó)擁有龐大的汽車(chē)銷量和消費(fèi)者對(duì)科技的需求，可謂是巨大的無(wú)人駕駛市場(chǎng)。雖然目前的無(wú)人駕駛技術(shù)不能做到完全載客運(yùn)營(yíng)，但在貨運(yùn)、封閉園區(qū)等細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)需求相對(duì)較低，但無(wú)人駕駛車(chē)輛能以逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)車(chē)輛的方式，率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的不斷深入發(fā)展，無(wú)人駕駛汽車(chē)的性能將會(huì)更加完善，無(wú)人駕駛技術(shù)的商業(yè)化也將會(huì)遵循著低速到高速、封閉到開(kāi)放的路線逐步邁開(kāi)。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┤鄙俜煞ㄒ?guī)的有效支撐

　　目前，針對(duì)無(wú)人駕駛的法律法規(guī)尚不健全，現(xiàn)有的道路交通法規(guī)不能適應(yīng)無(wú)人駕駛汽車(chē)的行車(chē)條件，人與車(chē)的法律責(zé)任認(rèn)定存在模糊地帶，民事、刑事、保險(xiǎn)責(zé)任認(rèn)定、違章處罰等還沒(méi)有全國(guó)性的立法依據(jù)；無(wú)人駕駛汽車(chē)生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)也存在缺失。目前車(chē)企難以獲得無(wú)人駕駛汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，即便是對(duì)傳統(tǒng)車(chē)輛進(jìn)行智能改裝，《道路交通安全法》亦明令禁止。雖然在國(guó)家及地方政府的大力推動(dòng)下，自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)輛上路牌照落地有了新進(jìn)展，但還面臨不少法規(guī)方面的難題。首先，自動(dòng)駕駛車(chē)輛合法上市的法規(guī)缺失；其次，道路設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不完善、自動(dòng)駕駛的安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)缺失；另外，生產(chǎn)安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、安全測(cè)試設(shè)備、產(chǎn)品安全性測(cè)試等方面均未有明確標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)人駕駛汽車(chē)市場(chǎng)的規(guī)則尚未形成。

　?。ǘ┊a(chǎn)業(yè)資源比較分散

　　國(guó)家智能汽車(chē)創(chuàng)新平臺(tái)牽頭部門(mén)多，資源不聚焦。目前包括國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)資委等為代表的多家國(guó)家部委和地方政府分別牽頭，主導(dǎo)相關(guān)企業(yè)成立了多個(gè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新平臺(tái)。車(chē)企及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也在多線投入，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈資源投放分散，不僅不利于資源的有效整合，還容易導(dǎo)致形成無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的不良格局。

　　（三）城市環(huán)境下的無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)

　　低級(jí)別的智能汽車(chē)可以較好的實(shí)現(xiàn)高速及郊區(qū)道路的輔助駕駛等，但對(duì)于城市道路的輔助程度依然有限，無(wú)人駕駛在這方面的挑戰(zhàn)更是巨大。城市道路與其他道路相比，環(huán)境更為復(fù)雜，車(chē)輛數(shù)量多且種類復(fù)雜，不同路段車(chē)速差異大，非機(jī)動(dòng)車(chē)交通流量大，道路交叉點(diǎn)多且密集等。城市環(huán)境對(duì)無(wú)人駕駛汽車(chē)的首要挑戰(zhàn)是技術(shù)上的挑戰(zhàn)。在硬件方面，相關(guān)的傳感器是否能夠精確無(wú)誤的進(jìn)行判斷和操作，目前較大的技術(shù)難點(diǎn)就是感知。在軟件方面，在保證傳感數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的基礎(chǔ)上，無(wú)人駕駛汽車(chē)需要對(duì)數(shù)據(jù)做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和判斷，除了基本邏輯判斷，更多是突發(fā)情況的處理，這不僅需要程序有足夠的穩(wěn)定性和計(jì)算速度之外，還需要更加高級(jí)的計(jì)算機(jī)智能算法和技術(shù)。

　?。ㄋ模┗A(chǔ)設(shè)施及環(huán)境配套不足

　　首先，當(dāng)前智能道路設(shè)施的普及率并不高，大量在建基礎(chǔ)設(shè)施缺乏對(duì)專用路測(cè)通信系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的頂層設(shè)計(jì)與部署，車(chē)、人、路之間不能互聯(lián)互通，無(wú)法滿足路測(cè)和應(yīng)用無(wú)人駕駛技術(shù)的要求。其次，面向無(wú)人駕駛汽車(chē)的數(shù)據(jù)交互平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)建設(shè)相對(duì)滯后，導(dǎo)致不同車(chē)輛、企業(yè)、行業(yè)管理之間的平臺(tái)數(shù)據(jù)難以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，在一定程度上，限制了無(wú)人駕駛汽車(chē)大規(guī)模應(yīng)用。此外，目前我國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)尚不能提供覆蓋主要路網(wǎng)的高精度數(shù)字地圖定位服務(wù)，難以匹配無(wú)人駕駛汽車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景，也是掣肘無(wú)人駕駛技術(shù)高階化演進(jìn)的門(mén)檻之一。

　　2019-2023年中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　2017年，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模為681億元。我們預(yù)計(jì)，2019年我國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1，137億元，未來(lái)五年（2019-2023）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.72%，2023年將達(dá)到2，415億元。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2019-2023年中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院