2019-2023年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流政策加碼

　　2017年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見(jiàn)》、《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》；交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)》；商務(wù)部發(fā)布《城鄉(xiāng)高效配送專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》。2018年，中央一號(hào)文件提到重點(diǎn)建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流體系。

　　近年來(lái)，我國(guó)冷鏈標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺(tái)，產(chǎn)地冷庫(kù)建設(shè)增多，冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù)、氣調(diào)庫(kù)體量將有所增加。冷鏈物流體系也將逐步走向第三方服務(wù)。食品安全相關(guān)法律條令逐漸完善。我國(guó)食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系完成了對(duì)5，000項(xiàng)食品標(biāo)準(zhǔn)的清理整合共審查修改了1，293項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布了1，224項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

　?。ǘ├滏溞录夹g(shù)、新模式助推行業(yè)升級(jí)

　　2017年，我國(guó)冷鏈物流在技術(shù)層面上的創(chuàng)新有：產(chǎn)后商品處理技術(shù)、屠宰加工環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)低溫控制技術(shù)、包裝規(guī)模化技術(shù)、一體化冷鏈技術(shù)、溫度監(jiān)測(cè)技術(shù)、食品追溯技術(shù)、HACCP技術(shù)、3S技術(shù)、生鮮農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)化技術(shù)、上下游企業(yè)冷鏈對(duì)接技術(shù)、供應(yīng)鏈管理技術(shù)、食品追溯技術(shù)等。在供應(yīng)鏈模式上的創(chuàng)新有“智能整合型”模式、“共同體”模式、“托管式”模式、“閉環(huán)形”模式、“即時(shí)即控”模式、供應(yīng)鏈“并聯(lián)型”模式等。京東通過(guò)自營(yíng)物流體系建設(shè)，建設(shè)覆蓋了300多個(gè)城市的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，解決農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施薄弱問(wèn)題。菜鳥通過(guò)平臺(tái)整合冷鏈物流資源，提供農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)。

　?。ㄈ┙】道砟钤鰪?qiáng)，高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品需求擴(kuò)大

　　隨著生活水平的不斷提高、技術(shù)進(jìn)一步融入人們的生活，消費(fèi)者的生活方式持續(xù)演進(jìn)。對(duì)食品質(zhì)量和種類有更高的標(biāo)準(zhǔn)，有機(jī)食品、進(jìn)口食品和精致飲食受到追捧。生鮮作為居民日常飲食必需品，消費(fèi)零售總額十分龐大。2016年我國(guó)生鮮產(chǎn)品零售總量3.24億噸，零售總額4.57萬(wàn)億元，同比2015年增長(zhǎng)9.30%，其中蔬菜類與水果類銷量占比均超過(guò)30%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為33.23萬(wàn)億元，按此計(jì)算生鮮零售總額在社零總額中的占比高達(dá)13.8%。

　?。ㄋ模┦袌?chǎng)和資本共同推動(dòng)行業(yè)格局漸變

　　一是部分零售企業(yè)和生產(chǎn)商自建冷鏈業(yè)務(wù)。如以生鮮電商起家的易果集團(tuán)就成立冷鏈物流平臺(tái)安鮮達(dá)。二是快遞物流企業(yè)紛紛開辟冷鏈戰(zhàn)場(chǎng)。申通快遞去年設(shè)立申雪供應(yīng)鏈管理有限公司，提供冷藏、冷凍倉(cāng)儲(chǔ)和冷鏈當(dāng)日配、次日配等供應(yīng)鏈服務(wù)；順豐控股近日宣布和美國(guó)冷鏈物流公司夏暉成立合資企業(yè)。三是第三方冷鏈企業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期。由于全程冷鏈的需要，冷鏈供應(yīng)鏈涉及大量的資源整合，復(fù)雜性較高，給專業(yè)的第三方企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┺r(nóng)產(chǎn)品冷鏈體系不完善

　　目前，我國(guó)現(xiàn)代化冷鏈物流體系尚未完善。據(jù)調(diào)查顯示，中國(guó)由于冷鏈系統(tǒng)不完善造成每年約有1，200萬(wàn)噸水果和1.3億噸蔬菜的浪費(fèi)，總價(jià)值至少為100億美元；冷鏈應(yīng)用率不到20%，人均冷庫(kù)容量?jī)H0.05立方米，占比7%，冷藏保溫車占貨運(yùn)汽車的比例僅0.3%，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大；現(xiàn)有冷凍冷藏設(shè)施普遍陳舊老化，國(guó)有冷庫(kù)中近一半已使用30年以上；區(qū)域分布不平衡，中部農(nóng)牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)和西部特色農(nóng)業(yè)地區(qū)冷庫(kù)嚴(yán)重短缺，承擔(dān)全國(guó)70%以上生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易功能的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品配送中心等關(guān)鍵物流節(jié)點(diǎn)缺少冷凍冷藏設(shè)施。

　?。ǘ┱w信息化水平低

　　在我國(guó)，農(nóng)村物流企業(yè)普遍缺乏現(xiàn)代物流意識(shí)和先進(jìn)物流管理理念、作業(yè)方式落后，如RFID、GPS、GPRS、GIS（地理信息技術(shù)）等一些先進(jìn)的物流信息技術(shù)在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域沒(méi)有得到充分應(yīng)用。農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流技術(shù)仍然比較落后、設(shè)備簡(jiǎn)陋，缺少必要的產(chǎn)后預(yù)冷處理，損耗率較高；大多數(shù)冷鏈物流運(yùn)輸尚未配備定位、溫度監(jiān)控等信息化設(shè)備；倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸管理、訂單管理等信息化系統(tǒng)尚未大范圍普及；冷鏈物流企業(yè)缺乏覆蓋冷鏈物流全過(guò)程的信息化監(jiān)控手段，缺少“斷鏈”監(jiān)管。

　?。ㄈ?biāo)準(zhǔn)化程度低

　　我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的集約化程度偏低，仍然以家庭經(jīng)營(yíng)方式為主流，這種方式制約了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的進(jìn)程。與上下游產(chǎn)業(yè)對(duì)冷鏈物流的實(shí)際需求以及產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的客觀需求相比，冷鏈物流各環(huán)節(jié)和市場(chǎng)主體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系還不完善，冷鏈物流設(shè)施設(shè)備、溫度控制和操作規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)存在執(zhí)行不到位等現(xiàn)象，部分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范仍然空缺。農(nóng)產(chǎn)品無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化，難以形成規(guī)模流通，從而抑制了因運(yùn)銷模式創(chuàng)新帶來(lái)的冷鏈物流需求。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)有的農(nóng)產(chǎn)品在物流過(guò)程中增值小

　　農(nóng)作物的初始產(chǎn)品價(jià)值非常低，其市場(chǎng)價(jià)值的很大部分產(chǎn)生在離開生產(chǎn)領(lǐng)域之后。但是目前我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流基本上是農(nóng)產(chǎn)品的搬運(yùn)工，農(nóng)產(chǎn)品在從生產(chǎn)者到消費(fèi)者的流通過(guò)程中，無(wú)論是經(jīng)過(guò)批發(fā)市場(chǎng)還是零售市場(chǎng)，還是到達(dá)零售終端，走的路徑幾乎相同，在整個(gè)流通過(guò)程中除了極少數(shù)經(jīng)過(guò)加工外，大都是原始包裝和產(chǎn)品原貌，產(chǎn)品的二次加工和包裝缺失，附加值較低。

　　2019-2023年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流總額預(yù)測(cè)

　　2017年，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流總額為3.7萬(wàn)億元，占全社會(huì)物流總額的1.46%。我們預(yù)計(jì)，2019年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流總額將達(dá)到3.86萬(wàn)億元，未來(lái)五年（2019-2023）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.08%，2023年將達(dá)到4.53萬(wàn)億元。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2019-2023年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流總額預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心