2019-2023年中國煤層氣行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┱呒t利

　　2016年2月，國務院辦公廳發(fā)布《關于“十三五”期間煤層氣（瓦斯）開發(fā)利用補貼標準的通知》，規(guī)定：“十三五”期間，煤層氣開發(fā)利用中央財政補貼從0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。2016年11月，國家能源局發(fā)布《關于印發(fā)煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃的通知》，文件指出，“十三五”期間，新增煤層氣探明地質(zhì)儲量4200億方，建成2-3個煤層氣產(chǎn)業(yè)基地，煤層氣（瓦斯）抽采量達到240億方。

　　2017年6月，國家發(fā)改委聯(lián)合科技部、工業(yè)和信息化部、財政部等十三部委發(fā)布了《加快推進天然氣利用的意見》，《意見》提出推進煤制氣產(chǎn)業(yè)示范，支持煤層氣、頁巖氣、煤制天然氣配套外輸管道建設和氣源就近接入，并明確要加快推進包括煤層氣在內(nèi)的天然氣的利用，現(xiàn)在需要煤層氣上游調(diào)整好步伐，加大技術攻關力度，研發(fā)適應各類地質(zhì)條件的煤層氣開發(fā)技術，做好安全開采。該文件的出臺對煤層氣下游有刺激作用，進而對煤層氣上游開發(fā)產(chǎn)生促進作用。

　　2018年9月，國務院印發(fā)《關于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若千干意見》，文件表示“研究將中央財政對非常規(guī)天然氣補貼政策延續(xù)到‘十四五’時期，并將致密氣納入補貼范圍”。

　?。ǘ┥鷳B(tài)文明建設下的發(fā)展機遇

　　煤層氣開發(fā)利用有助于降低煤礦開采安全事故、減少溫室氣體排放、增加清潔能供應。國家生態(tài)文明建設要求綠色、環(huán)保和安全等高質(zhì)量發(fā)展，這為煤層氣資源的開發(fā)利用提供了一個難得的發(fā)展機遇。煤層氣開發(fā)對于推動我國生態(tài)文明建設的意義主要表現(xiàn)在以下幾個方面：其一，增加清潔能源供應，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。其二，降低溫室氣體排放，保護大氣環(huán)境。其三，煤層氣開發(fā)能有效降低煤炭瓦斯含量，減少煤炭瓦斯事故，提高煤礦瓦斯防治能力，促進煤礦安全生產(chǎn)。

　　（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎完備

　　我國在煤層氣資源認識、技術攻關和開發(fā)經(jīng)驗等方面具備了較好的條件。在煤層氣資源認識方面，經(jīng)過20多年的探索實踐和長期地質(zhì)研究，已經(jīng)對我國煤層氣構(gòu)造復雜性、有利區(qū)分布和工程適應性等方面都有了較為深入的認識。在煤層氣開發(fā)技術工藝方面，直井、叢式井、水平羽狀井、水平井分段壓裂等工程技術日趨成熟，在壓裂改造、生產(chǎn)測試、排采生產(chǎn)方面研發(fā)了針對性的專項技術，基本形成了一套較為成熟的中淺層煤層氣勘探開發(fā)技術系列。在煤層氣規(guī)模開發(fā)經(jīng)驗方面，我國在沁水盆地南部首次實現(xiàn)了煤層氣商業(yè)性開發(fā)，是世界上最早獲得高煤階煤層氣規(guī)模開發(fā)的國家；在鄂爾多斯盆地東緣北部、南部分別實現(xiàn)了中低煤階煤層氣高效開發(fā)、深層煤層氣規(guī)模開發(fā)。這些成果都為我國下一步煤層氣更大規(guī)模的勘探開發(fā)奠定了堅實基礎。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策扶持不足

　　我國煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，緊跟國際發(fā)展趨勢，我國煤層氣產(chǎn)業(yè)在政策、地質(zhì)勘探、開采開發(fā)等方面仍面臨許多有待解決的問題。一是相對于煤層氣產(chǎn)業(yè)大規(guī)模的前期投入，現(xiàn)有的煤層氣產(chǎn)業(yè)開發(fā)補貼標準依然略顯不足，扶持力度不夠。二是我國煤層氣產(chǎn)業(yè)政策未能覆蓋煤層氣勘探、開發(fā)、運輸、利用等全過程，其優(yōu)惠政策同樣缺乏全面性、系統(tǒng)性，導致煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后于市場需求，影響相關產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中的平衡。三是由于我國不同地區(qū)煤層氣的濃度、地質(zhì)條件、開采條件等差異，煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要障礙也有所差別，如果采用統(tǒng)一的補貼政策，對于發(fā)展較為困難的地區(qū)，投入顯得不足，不利于各個區(qū)域產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展。四是對煤層氣產(chǎn)業(yè)中礦權管理機制缺少完備性。包括煤炭企業(yè)擁有的煤炭產(chǎn)權、煤層氣產(chǎn)權的劃分以及煤層氣企業(yè)與煤炭企業(yè)在同一礦區(qū)的資源產(chǎn)權問題等。

　?。ǘ┢髽I(yè)效益較差、投資積極性低

　　我國煤層氣企業(yè)產(chǎn)氣成本總體偏高，低氣價下多數(shù)企業(yè)效益不佳，行業(yè)經(jīng)營總體利潤低、投資風險高。我國煤層氣直井單井產(chǎn)氣量較低，僅為美國的1/4，導致煤層氣生產(chǎn)成本居高不下；再加上前幾年低油價的影響，國內(nèi)煤層氣氣價降低，與此同時生產(chǎn)材料、人工費用等較快增長，多數(shù)企業(yè)處于微利保本甚至虧損狀態(tài)；部分煤層氣企業(yè)雖然在國內(nèi)外率先實現(xiàn)了中深層煤層氣規(guī)模開發(fā)的突破，但由于生產(chǎn)成本高，企業(yè)依然處于虧損狀態(tài)。低利潤、高風險等因素又進一步影響了企業(yè)對煤層氣勘探開發(fā)的投資信心，企業(yè)投資煤層氣的積極性呈逐年下降趨勢。隨著國家對環(huán)保要求的加強，煤層氣鉆井液不落地、排采水嚴格達標排放等要求會進一步提高生產(chǎn)成本，這些都會對企業(yè)投資煤層氣勘探開發(fā)的積極性產(chǎn)生影響。

　　（三）中深層開發(fā)技術規(guī)?；瘧貌蛔?/p>

　　我國煤層氣資源賦存條件比較復雜，由于煤層氣經(jīng)歷構(gòu)造運動多，后期改造破壞程度大，雖然我國埋深介于1000-2000m煤層氣地質(zhì)資源量占比超過60%，但中深煤層氣資源開采難度較大。部分地區(qū)雖然已經(jīng)初步形成了成熟的勘探開發(fā)技術，實現(xiàn)了有效開發(fā)，煤層氣開發(fā)效率得到進一步提升，但由于我國煤層氣地質(zhì)條件相對復雜，儲層非均質(zhì)強，在復雜的實際生產(chǎn)開發(fā)環(huán)境中，成熟技術往往難以被直接復制推廣應用，特別是對于因埋深較大導致滲透率低或者受斷裂帶活動影響破壞較大的處于復雜環(huán)境下的煤層氣資源，資源高效開發(fā)難度依舊很大，在一定程度上制約了煤層氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

　　2019-2023年中國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預測

　　2018年，中國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模為72.6億立方米。我們預計，2019年我國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模將達到79.8億立方米，未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為12.49%，2023年將達到127.8億立方米。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預測

　　注：統(tǒng)計范圍為規(guī)模以上工業(yè)法人單位。

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院