1.1.1　中投顧問(wèn)對(duì)中國(guó)建筑業(yè)發(fā)展因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┥罨ㄖI(yè)“放管服”改革

　　2017年2月21日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》提出，要堅(jiān)持以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照適用、經(jīng)濟(jì)、安全、綠色、美觀的要求，深化建筑業(yè)“放管服”改革，完善監(jiān)管體制機(jī)制，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，提升工程質(zhì)量安全水平，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐，打造“中國(guó)建造”品牌。

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　　2015年5月25日，發(fā)改委對(duì)外發(fā)布首批PPP推介項(xiàng)目共計(jì)1，043個(gè)，總投資1.97萬(wàn)億元。項(xiàng)目范圍涵蓋水利設(shè)施、市政設(shè)施、交通設(shè)施、公共服務(wù)、資源環(huán)境等多個(gè)領(lǐng)域。

　　2015年6月29日，《亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行協(xié)定》簽署儀式在北京舉行。根據(jù)全球各國(guó)家和地區(qū)的鐵路規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，世界鐵路的總投資額將超過(guò)15萬(wàn)億元，平均每年投資金額將超過(guò)3萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)到2020年，世界高速鐵路總里程將超過(guò)5萬(wàn)公里，未來(lái)7年內(nèi)的新增里程將達(dá)到3萬(wàn)公里以上，由此帶來(lái)的高鐵直接投資將超過(guò)6.7萬(wàn)億元。隨著中泰鐵路、中老鐵路的相繼落地，狹義上的“泛亞鐵路”已進(jìn)入實(shí)際啟動(dòng)階段，從云南昆明出發(fā)，終點(diǎn)到達(dá)新加坡，預(yù)計(jì)中國(guó)獲得市場(chǎng)份額或?qū)⒊^(guò)3，000億元。

　　2015年9月21日，《關(guān)于推動(dòng)建筑市場(chǎng)統(tǒng)一開(kāi)放的若干規(guī)定》正式發(fā)布?！度舾梢?guī)定》明確了維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)、清除各地市場(chǎng)壁壘的要求。推動(dòng)建筑市場(chǎng)統(tǒng)一開(kāi)放，一方面要解決人為分割市場(chǎng)、設(shè)置不合理?xiàng)l件排斥外地企業(yè)等問(wèn)題；另一方面要切實(shí)創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境，保證優(yōu)秀企業(yè)自由流動(dòng)，對(duì)建筑業(yè)發(fā)展起到帶動(dòng)作用。

　　2015年10月9日，住建部發(fā)布《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，為充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展。

　?。ㄈ┗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間較大

　　目前我國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施在某些方面已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，高鐵、高速公路的通車(chē)?yán)锍桃呀?jīng)成為世界第一，目前政府仍然在加大投入。城市的基礎(chǔ)設(shè)施，新建和改造的空間非常大，尤其是交通設(shè)施和地下管網(wǎng)、海綿城市的改造將會(huì)給市政企業(yè)帶來(lái)巨大的機(jī)會(huì)；特大型、大型城市的公共交通建設(shè)將延續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)期，以北京、上海、廣州、深圳等一線城市的人口密度為例，我國(guó)城市人口的密度比歐美一些城市的人口密度要大得多，公共交通成為解決城市交通的主要選擇。因此，軌道交通的建設(shè)，將會(huì)與城鎮(zhèn)化的進(jìn)程共始終，已經(jīng)建成的城市，土地資源不可再生，地下空間的使用將持續(xù)推進(jìn)，在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)20年城鎮(zhèn)化進(jìn)行中，軌道交通的建設(shè)將不會(huì)停止，并逐步從特大型、大型城市發(fā)展到地級(jí)市。

　?。ㄋ模?duì)外承包工程競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為“一帶一路”的核心內(nèi)容，意味著建筑業(yè)將成為這項(xiàng)政策最直接的受益者。2015年，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額1，540.7億美元，增長(zhǎng)8.2%，增速比上年提高4.4個(gè)百分點(diǎn)。新簽合同額2，100.7億美元，增長(zhǎng)9.5%。2016年，我國(guó)對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額1，594.2億美元，同比增長(zhǎng)3.5%；新簽合同額2，440.1億美元，同比增長(zhǎng)16.2%。截至2016年底，我國(guó)對(duì)外承包工程已累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額1.2萬(wàn)億美元，新簽合同額1.7萬(wàn)億美元。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┓课荨⒐I(yè)建筑市場(chǎng)空間較小

　　從房屋的需求和供給來(lái)看，房屋建筑市場(chǎng)很難實(shí)現(xiàn)大的增長(zhǎng)，將從高速增長(zhǎng)逐步變?yōu)榫徛鲩L(zhǎng)，再逐步萎縮下降。

　　工業(yè)建筑發(fā)展空間存在行業(yè)差異，傳統(tǒng)行業(yè)的建設(shè)量將回落，新興行業(yè)的投資中，設(shè)備投資占比較大，建設(shè)投資比例將不會(huì)太高。

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　　由于建筑行業(yè)的技術(shù)工種鋼筋工、水泥工、水電工、木工技術(shù)含量高、工作強(qiáng)度大。目前，從業(yè)人員多為60、70年代農(nóng)民工，缺乏對(duì)80、90后新生代農(nóng)民工的吸引力，建筑行業(yè)技術(shù)工人、熟練工人出現(xiàn)了斷層、青黃不接的現(xiàn)象。建筑企業(yè)為了留住這些稀缺的技術(shù)工人，紛紛提高工資。

　　（三）工程墊資與工程拖欠款現(xiàn)象嚴(yán)重

　　目前建筑企業(yè)工程墊資與工程拖欠款現(xiàn)象較為嚴(yán)重，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商在住房銷(xiāo)售出現(xiàn)困難時(shí)，多采取以房抵款的形式，而多數(shù)市政公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金也要2年以后才能逐漸交付，對(duì)建筑企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成較大壓力。

　　1.1.2　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)建筑業(yè)增加值預(yù)測(cè)

　　2015年，中國(guó)建筑業(yè)增加值為46，456億元，同比增長(zhǎng)6.8%；2016年，建筑業(yè)增加值達(dá)到49，522億元，同比增長(zhǎng)6.6%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)建筑業(yè)增加值將達(dá)到5.6萬(wàn)億元，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.26%，2022年中國(guó)建筑業(yè)增加值將達(dá)到7.14萬(wàn)億元。

　　圖表219　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)建筑業(yè)增加值預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心

　　1.1.3　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)

　　2015年，中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值為18.08萬(wàn)億元，同比僅增長(zhǎng)2.3%（較2014年10.2%的增速下滑嚴(yán)重）；2016年，建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到19.36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.08%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到21.72萬(wàn)億元，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.13%，2022年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到27.56萬(wàn)億元。

　　圖表220　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心